CUANTOS TIPOS DE TRADING EXISTEN
Existen diferentes tipos de trading que se utilizan en el mercado financiero.
Existen varios tipos de trading que se utilizan en el mercado financiero. Es importante conocer los diferentes tipos de traders. Pueden basarse en el rango temporal a la hora de operar, en el uso de la tecnología, las redes sociales, etc.
Descubre en este artículo los distintos tipos de trader que operan en los mercados y cual podría adaptarse mejor a tu perfil como operador e inversor.
Existen varios tipos de trading, algunos de los cuales se enumeran a continuación:
- Trading diario (day trading): Es una estrategia de trading en la que las operaciones se abren y cierran en el mismo día. Los traders diarios buscan obtener ganancias aprovechando las fluctuaciones de los precios a corto plazo.
- Trading de posición (position trading): Es una estrategia de trading a largo plazo en la que se mantienen posiciones abiertas durante un período de días, semanas, meses o incluso años.
- Swing trading: Es una estrategia de trading que se centra en aprovechar las oscilaciones de los precios a corto y medio plazo. Los traders de swing mantienen sus posiciones abiertas durante varios días o semanas.
- Trading algorítmico: Es una estrategia de trading que utiliza algoritmos y modelos matemáticos complejos para tomar decisiones comerciales. Los traders algorítmicos utilizan programas informáticos avanzados para analizar los datos del mercado y ejecutar operaciones automáticamente.
- Trading social: Es una forma de trading en la que los traders comparten información y estrategias de trading en línea. Los traders pueden copiar automáticamente las operaciones de otros traders más experimentados o seguir sus recomendaciones de trading.
- Trading de opciones binarias: Es una forma de trading en la que los traders apuestan sobre si el precio de un activo subirá o bajará en un período de tiempo determinado.
- Trading de divisas (forex trading): Es una forma de trading en la que los traders compran y venden pares de divisas en el mercado de divisas. El objetivo es obtener ganancias a través de la compra y venta de divisas a medida que fluctúan sus precios.
- Trading de criptomonedas: Es una forma de trading en la que los traders compran y venden criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, en el mercado de criptomonedas. Los traders pueden obtener ganancias a través de la compra y venta de criptomonedas a medida que fluctúan sus precios.
En resumen, hay varios tipos de trading, cada uno con sus propias características y estrategias específicas. Los traders pueden elegir el tipo de trading que mejor se adapte a sus objetivos y estilo de trading.
TRADING TIPOS y formas de operar
- Trading de posición – inversión a largo plazo
- Trading de Alta Frecuencia (HFT) Negociación a alta velocidad
- SCALPING y Psicotrading (operaciones de trading en solo unos segundos o minutos)
- Trading Weekend: como operar en fin de semana con IG Markets
- Que es el swing trading: Guía completa
- Que es el Trading cuantitativo: Cómo utilizar datos y algoritmos para hacer trading
Los operadores emplean diferentes estrategias y estilos de negociación en función de sus creencias y conocimientos de los mercados. Lo que ocurre con el trading es que lo que funciona para un operador puede no funcionar para otro, y por eso los distintos operadores tienen procesos de trading diferentes.
TIPOS DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN
Gracias a la innovación financiera a lo largo de los años, ha habido muchas novedades en el mundo del trading y ahora los traders de todo el mundo tienen un espacio mucho mayor para elegir sus estilos de trading.
Esencialmente, los estilos de negociación pueden atribuirse a la psique de un operador. A un operador de inversión le resultaría extremadamente difícil seguir una tendencia siguiendo el sistema y viceversa. Por lo tanto, es importante que los operadores exploren todos los tipos de negociación antes de llegar finalmente al estilo de negociación que se ajuste a la personalidad y al sistema de creencias de ese operador en particular.
TIPOS DE TRADERS
Los mercados financieros son un mundo polifacético que ofrece multitud de oportunidades para ganar dinero a través del trading. La primera cuestión que debe plantearse es dónde y cómo empezar. Averiguar qué tipo de operador quiere ser es una decisión fundamental que tiene que tomar al iniciar su carrera de operador. Sin embargo, también es una de las elecciones más complicadas.
Existen distintos tipos de negociación basados en las estrategias de negociación, el marco temporal y la duración de la operación, la técnica de análisis basada en la operación y la clase de activos negociados.
Podemos catalogar hasta ocho tipos de operadores que dominan los mercados financieros:
Tipos de operadores según el marco temporal
Una de las formas más populares de diferenciar los distintos grupos de operadores se basa en el marco temporal en el que operan. Algunos prefieren vigilar constantemente el mercado y operar con mayor frecuencia. Otros, en cambio, prefieren operar sólo una o dos veces al día.
Otra forma de ver esto es considerando el periodo medio de mantenimiento de las posiciones abiertas de los operadores. Por ejemplo, un operador diario compra y vende en cuestión de minutos u horas. Un scalper puede mantener una posición abierta sólo un par de segundos. Un inversor de posición mantiene una posición hasta que la tendencia alcanza su punto máximo, mientras que un inversor de compra y retención la mantiene a largo plazo.
Los distintos perfiles de operador utilizan diversas estrategias para identificar las oportunidades más lucrativas del mercado. Además, se basan en diversos sistemas e infraestructuras de negociación para sacar el máximo partido a sus operaciones. Algunos operan con un solo activo, mientras que otros compran y venden varios instrumentos a la vez. Los principiantes o los operadores más reacios al riesgo sólo pueden comprar y vender en un único centro. Por el contrario, los participantes avanzados o más agresivos en el mercado prefieren aplicar estrategias de negociación de arbitraje.
DAY TRADER / OPERADOR INTRADIARIO
Los operadores diarios se centran en aprovechar las oportunidades de negociación sin dejar posiciones abiertas durante la noche. Por el contrario, todas sus operaciones se abren y cierran en una sola sesión de negociación. El tiempo medio de apertura de una posición de un day trader suele ser inferior a una hora. Estas operaciones pueden permanecer abiertas durante un par de horas. Sin embargo, nunca se prolongan hasta el siguiente día de negociación.
Los day traders suelen preferir instrumentos más líquidos, como acciones, divisas y futuros. Son los activos que les permiten entrar y salir rápidamente de sus operaciones. Además, su caja de herramientas de estrategias incluye el comercio de rango, el comercio de arbitraje, el comercio de alta frecuencia, el comercio de ruido, y más.
El day trading es una actividad arriesgada. A menudo se basa en elevadas cantidades de apalancamiento para escalar el beneficio potencial y capitalizar incluso los pequeños movimientos de los precios. Por ello, el day trading requiere una comprensión avanzada de la mecánica del mercado y una buena estrategia de gestión del riesgo. Además, requiere un capital inicial considerable para que el operador pueda aplicar técnicas más diversas y capitalizar las oportunidades del mercado con mayor eficacia (aunque le damos una pista de lo que puede hacer para empezar a operar en el día con sólo 500 $).
Los day traders suelen seguir los acontecimientos del mercado en tiempo real para abrir posiciones a corto plazo y aprovechar incluso los movimientos de precios más leves.
El objetivo del day trader no es beneficiarse de las carreras prolongadas del mercado, sino del volumen. Por ello, sus beneficios pueden oscilar entre 80 y 100 pips por operación.
SWING TRADER
El swing trading es un estilo de negociación cuyo objetivo es obtener beneficios a corto y medio plazo durante un periodo prolongado. Es una de las formas más populares de negociación activa. Los operadores oscilantes buscan oportunidades a medio plazo utilizando diversas formas de análisis técnico. Suelen mantener sus posiciones abiertas durante un par de días o incluso un par de semanas para beneficiarse de un movimiento anticipado de los precios.
El swing trading requiere menos esfuerzo y dedicación que el day trading. La razón es que maximiza el potencial de beneficios a corto plazo al captar la mayor parte de las oscilaciones del mercado. La esencia consiste en identificar con éxito el siguiente movimiento probable del precio del activo. A continuación, se abre una posición y se obtiene una parte de los beneficios si se materializa la previsión de mercado.
Los swing traders con más éxito intentan captar sólo una parte del movimiento de precios previsto. Una vez que lo consiguen, pasan a la siguiente oportunidad. Rara vez intentan beneficiarse de todo el movimiento del mercado. En cambio, prefieren obtener beneficios más pequeños pero constantes antes de que el mercado se vuelva en su contra.
Los Swing Traders se basan principalmente en el análisis técnico para identificar las oportunidades de negociación. Al igual que los operadores diarios, a menudo utilizan el análisis fundamental y analizan las tendencias y pautas de los precios para complementar sus estrategias.
El swing trading le expone al riesgo nocturno, en el que el precio podría abrir la sesión siguiente a niveles sustancialmente diferentes. Establezca una relación riesgo/recompensa basada en un objetivo concreto de beneficios, stop-loss, y aténgase a ella. También puede intentar tomar beneficios o pérdidas basándose en un indicador técnico o en los movimientos de la acción del precio. De lo contrario, podría acabar persiguiendo oportunidades que van en contra de su estrategia o permanecer en una operación durante un largo periodo de tiempo.
POSITION TRADER / OPERADOR DE POSICIÓN
Los operadores de posición compran activos cuyo valor consideran que puede revalorizarse a largo plazo. En consecuencia, sus estrategias no se preocupan demasiado por las fluctuaciones de precios a corto plazo. En cambio, se centran en la macrotendencia y el potencial de crecimiento del activo.
Los operadores de posición siguen las tendencias. Identifican una tendencia, abren una posición y la mantienen hasta que el movimiento del mercado alcanza su punto máximo. Este tipo de operador se basa en una combinación de herramientas de análisis técnico y fundamental. Siguen de cerca los factores macroeconómicos y las tendencias dominantes del mercado.
Si comparamos el trading de posición con el day trading, podemos decir que el número de operaciones que este último realiza al día suele superar al número de operaciones que el primero realiza en el transcurso de un par de meses o incluso de un año. Esto significa que, con el trading de posición, comprará y venderá con una frecuencia mucho menor. Por ejemplo, muchos operadores de posición no superan las 10 operaciones al año. Debido a esto, tampoco tendrá que estar pendiente del mercado 24 horas al día, 7 días a la semana, ni reaccionar tan pronto como se produzca un movimiento en el mercado.
Sin embargo, esto no significa que no deba vigilar el mercado con frecuencia, especialmente si no ha construido una estrategia de gestión de riesgos adecuada desde el principio. El operador de posiciones con éxito identifica de antemano los puntos de entrada y salida preferidos para cada una de sus posiciones previstas. Una vez abierta la posición, debe complementarse con las órdenes stop-loss adecuadas.
No confunda la negociación de posiciones con la inversión a largo plazo
A menudo se confunde la negociación de posiciones con una estrategia de comprar y mantener. Aunque tienen algunas similitudes, en realidad, la mayoría de las estrategias de comprar y mantener pueden abarcar el transcurso de un par de años (es decir, planificar la jubilación con una cartera a largo plazo). Por otro lado, con el estilo de negociación de posiciones, la mayoría de las posiciones se cierran una vez que una tendencia alcanza su punto máximo. Estas tendencias suelen producirse en un par de semanas o meses.
El trading de posición es una excelente oportunidad para los inversores, ya que no es tan intenso como el day trading y el swing trading. Sin embargo, no olvide que, como inversor de posición, debe seguir de cerca las tendencias a corto plazo y las noticias intradía, ya que podrían distorsionar el potencial de beneficios a largo plazo de sus inversiones.
SCALP TRADER / OPERADOR DE SCALPING
Los scalpers son el epítome de un trader a corto plazo, ya que se especializan en sacar provecho de los pequeños cambios de precios y obtener un beneficio rápido de la reventa. Todo lo que hemos dicho sobre los operadores diarios es aún más válido para los scalpers, ya que compran y venden con mayor frecuencia. Los scalpers de éxito mantienen una proporción mucho mayor de operaciones ganadoras que de perdedoras.
Por lo general, la duración media de la posición abierta de un scalper puede oscilar entre un par de segundos y unos minutos, pero rara vez más. A menudo, un scalper puede ejecutar más de cien operaciones al día. Probablemente ahora esté pensando cómo es posible comprar y vender cada pocos segundos. La verdad es que la mayoría de las estrategias de scalping a corto plazo son facilitadas por avanzados algoritmos informáticos.
DIFERENCIA AL SCALPING DE OTROS ESTILOS DE TRADING
No piense que los scalpers son unos operadores frenéticos que compran y venden todo lo que hay por el mero hecho de generar volumen. Todo lo contrario: dominan sus mercados objetivo y cuentan con estrategias de gestión de riesgos bien establecidas que les permiten maniobrar con rapidez y eficacia.
Los especuladores sin un plan son como un general sin estrategia y, por tanto, sin un plan de batalla accionable. Los especuladores sin un plan claro sólo pueden actuar y reaccionar, actuar y reaccionar, a las hondas y flechas de la desgracia bursátil, hasta que son derrotados.
Jesse Livermore
Al igual que los day traders, los scalpers no persiguen grandes beneficios puntuales. En su lugar, intentan asegurarse un flujo constante de pequeñas ganancias que puedan multiplicar en función del volumen negociado. La idea central del scalping es que es mejor acumular riqueza a lo largo del tiempo con pequeñas ganancias frecuentes.
El hecho de que los scalpers se basen en la gran cantidad de operaciones rentables en lugar de en sus ganancias individuales significa que sus estrategias están diseñadas para explotar incluso las oportunidades más pequeñas del mercado.
Los scalpers son probablemente los participantes más dedicados del mercado. Pasan horas pegados a sus monitores, siguiendo de cerca los mercados que les interesan, las noticias relevantes y el ruido del mercado que podría distorsionar la perspectiva de su cartera. Si está empezando, le aconsejamos que mantenga el scalping al final de su lista de prioridades. Requiere habilidades complejas, experiencia, herramientas complejas (un feed en directo, un broker de acceso directo, una infraestructura tecnológica) y, lo que es más importante, la capacidad de realizar operaciones con alta frecuencia.
INTRADAY TRADER / OPERADOR INTRADÍA
El trading intradía es otro término utilizado para el trading diario. La palabra “intradía” significa básicamente “dentro del día”. En muchos casos, ambos términos son intercambiables. Al igual que los operadores diarios, los intradía tampoco mantienen posiciones abiertas durante la noche. También se basan principalmente en el análisis técnico y los indicadores para calcular el tiempo de sus posiciones.
Sin embargo, hay algunas diferencias menores en las que debemos centrarnos para que la distinción sea más clara. La principal diferencia es que el estilo de negociación intradía puede ser mucho más frecuente y tener tiempos de apertura más cortos para cada operación. Por otra parte, la negociación intradía puede tener lugar en plazos más cortos, de segundos o minutos, para aprovechar las rápidas variaciones de los precios. Además, los operadores intradía se especializan en la compra y venta de instrumentos que sólo están disponibles dentro del horario comercial habitual.
El término “negociación intradía” también se utiliza a menudo para referirse a los operadores que pretenden sacar provecho de los nuevos máximos y mínimos de cualquier valor concreto a lo largo del día.
La negociación intradía es bastante parecida a la negociación diaria y se introdujo como término para definir con mayor precisión los distintos niveles de datos de precios. Sin embargo, no hay muchas diferencias fundamentales en el estilo y las estrategias de negociación, por lo que todo lo que hemos dicho sobre la negociación intradía tiene relevancia aquí.
TIPOS DE OPERADORES SEGÚN LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZAN
Una vez que hemos identificado los distintos tipos de operadores en función de los plazos en los que compran y venden, es hora de centrarnos en la clasificación relativa a las herramientas y metodologías empleadas.
Si ha escuchado el debate del análisis técnico frente al fundamental, ya tiene la respuesta a los dos tipos principales de operadores. Piense en los estilos de negociación fundamental y técnico como dos escuelas de pensamiento diferentes, ambas con sus defensores y adversarios.
Los operadores fundamentales y técnicos se diferencian entre sí por la información que analizan y los factores que tienen en cuenta para dar forma a sus estrategias. Mientras que los primeros se basan en información fundamental como informes de beneficios, análisis de balances, reseñas de analistas, etc., los segundos utilizan indicadores y gráficos.
Los principios fundamentales y técnicos del trading se describen a menudo como opuestos entre sí. Aun así, muchos operadores e inversores prefieren basarse en ambos para comprender mejor el mercado y el potencial de sus activos objetivo. La razón es que ambas metodologías persiguen un objetivo común: en el caso de las acciones, por ejemplo, encontrar oportunidades cuando los instrumentos cotizan por debajo de su valor inherente. O bien, predecir el crecimiento potencial y capitalizarlo.
TRADER FUNDAMENTAL
Los operadores fundamentales evalúan los activos intentando dar una estimación realista de su valor intrínseco. Para ello, estudian todo tipo de información, incluidas las tendencias macro (globales) y micro (sectoriales). Sin embargo, ponen el énfasis principal en el rendimiento individual y las características inherentes del activo.
En el caso de las acciones, por ejemplo, los operadores técnicos se centran en medir la solidez financiera y la gestión de cada empresa. Para ello, se basan en los estados financieros, los datos históricos, las conferencias de inversores, los comunicados de prensa, los informes y estimaciones de los analistas y otras fuentes de información para obtener métricas cruciales para el rendimiento futuro. Cuanta más información abarque un analista fundamental, más informada y precisa será su decisión.
El objetivo final de los analistas fundamentales es asignar un valor al título en cuestión, en comparación con su precio de mercado actual. A partir de ahí, el operador puede decidir si comprar, vender o no operar.
La mayoría de los operadores fundamentales aplican estrategias de comprar y mantener y suelen abrir posiciones a largo plazo. La razón es que los fundamentales de una inversión concreta pueden no cambiar durante meses o incluso años. Por eso los operadores fundamentales se parecen más a los inversores que a los operadores que compran y venden con frecuencia. Aunque siguen dependiendo de las noticias del mercado para complementar sus opiniones (es decir, un comunicado de prensa anunciando malas noticias podría cambiar los fundamentales al instante), en el caso general, el análisis fundamental pierde fuerza si se aplica en horizontes a corto plazo.
La negociación fundamental atrae a muchos. Sin embargo, este proceso que asociamos con el análisis y la interpretación de la información requiere mucho tiempo e investigación. Es más adecuado para quienes abren posiciones a largo plazo que para los operadores dispuestos a ganar dinero desde el primer momento.
OPERADOR TÉCNICO (Chartismo)
El trading técnico difiere del estilo de trading fundamental porque su objetivo es identificar oportunidades utilizando indicadores para generar señales de trading en un gráfico. Por ello, otros operadores suelen referirse a los operadores técnicos como “chartistas”, ya que pasan la mayor parte del tiempo buscando formaciones que indiquen puntos de entrada y salida.
Los operadores técnicos son sobre todo compradores y vendedores a corto plazo. Sin embargo, las herramientas en las que se basa el análisis técnico también funcionan en plazos más largos y pueden ser útiles a la hora de evaluar oportunidades para estrategias de comprar y mantener.
Los operadores técnicos creen que todos los fundamentos se tienen en cuenta en el precio actual del instrumento. En lugar de cuantificar el valor intrínseco de un título, se centran en utilizar gráficos, visualizar patrones y tendencias e indicar lo que es probable que haga el instrumento en el futuro.
Podemos señalar que, mientras que los operadores fundamentales se basan en información retrospectiva, los técnicos intentan “mirar hacia el futuro” y predecir cuál será el próximo movimiento del mercado basándose en los cambios del volumen, el precio y otras características vitales actuales y pasadas.
El análisis técnico es una habilidad que mejora con la experiencia y el estudio.
John Murphy
En el caso general, los operadores técnicos utilizan datos de periodos cortos de tiempo para desarrollar los patrones utilizados para predecir los valores o el movimiento del mercado. Al mismo tiempo, el análisis fundamental se basa en información que abarca años.
El principal reto de los operadores técnicos principiantes es cómo navegar por el universo de indicadores y herramientas disponibles. Además, no existe un único indicador técnico que se pueda aprender y en las que se pueda confiar únicamente. Todo lo contrario: la mayoría de los operadores técnicos combinan varios indicadores para obtener una confirmación de sus señales de trading.
TRADER DE ACCIÓN DEL PRECIO / PRICE ACTION TRADER
Aunque los operadores técnicos pueden dividirse en varias categorías, hay una en particular en la que debemos centrarnos específicamente. El trading de acción sobre el precio es el rincón más popular del estilo de trading técnico. Se especializa en trazar el movimiento del precio de un activo específico durante un periodo determinado. Esta técnica constituye la base de todas las demás metodologías de análisis técnico. Además, funciona para todos los activos, incluidas acciones, materias primas, ETF, derivados y más.
En pocas palabras, los operadores de acción sobre el precio ignoran las métricas del análisis fundamental. En su lugar, leen el mercado y toman decisiones de negociación subjetivas basadas en los movimientos de precios recientes y reales. Algunos ejemplos de operadores que siguen estrategias de acción sobre los precios son los especuladores, los arbitrajistas y otros.
Muchos operadores a corto plazo se basan exclusivamente en la acción del precio y sus señales para planificar sus decisiones comerciales. Analizan las pautas de los movimientos al alza y a la baja del precio del valor para tratar de predecir cuál será el próximo movimiento del mercado. Buscan patrones y composiciones de gráficos e interpretando sus señales, los operadores pueden planificar continuaciones de tendencia, rupturas o retrocesos.
Los operadores no suelen ver la acción del precio como una herramienta de negociación, como un indicador. Por el contrario, es la fuente de datos sobre la que se construyen todas las demás herramientas.
DECIDIR UN ESTILO DE NEGOCIACIÓN
Lo primero que debe hacer para decidir su estilo de negociación es repasar los aspectos básicos y ver qué casillas puede marcar.
A continuación le ofrecemos algunas preguntas que le ayudarán a sentar las bases de su futura decisión:
- ¿Es usted principiante o ya tiene cierta experiencia?
- ¿Con qué instrumentos desea operar?
- ¿Es capaz de ceñirse a un plan y controlar sus emociones?
- ¿Tiene aversión al riesgo?
- ¿Prefiere obtener grandes beneficios puntuales o acumular riqueza gradualmente?
- ¿Con cuánto capital piensa empezar?
- ¿Hasta qué punto va a seguir de cerca el mercado?
- ¿Tiene un objetivo concreto o simplemente quiere ganar dinero?
Por ejemplo, si usted es más conservador, más emocional o tiene un capital limitado, convertirse en un scalper sería una receta para el desastre. En cambio, si está dispuesto a asumir más riesgos y a dedicar el tiempo necesario a vigilar y analizar el mercado, el day trading puede ser una gran opción.
Por otro lado, si tiene un objetivo de inversión (por ejemplo, ahorrar para la jubilación), probablemente el trading no sea para usted. En su lugar, sería mejor considerar la inversión.
REFLEXIÓN FINAL
En teoría, responder a estas preguntas le dará una base sólida para tomar una decisión. Pero no lo son todo. La mejor manera de decidir qué estilo de trading se adapta mejor a tus habilidades y mentalidad es probándolos por ti mismo. Sin embargo, asegúrese de hacerlo en el campo de entrenamiento sin arriesgar su capital. Operar con distintos instrumentos mediante diversas estrategias es todo un reto. Requiere dedicación y meses o incluso años para dominarlas, por lo que no debes precipitarte.
Al final, hay muchos escenarios y combinaciones diferentes. La mejor manera de averiguar qué estilo de trading se adapta mejor a ti es reconociendo tu estilo y enfoque. De ese modo, te asegurarás la tranquilidad y la fuerza para mantenerte coherente con el camino elegido. Además, podrás manejarte incluso en situaciones en las que la volatilidad del mercado te haga dudar de tus decisiones de trading.
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